Vajon legyőzheti-e gyilkos farkasösztöneit Trey? A tizenéves srác először megtudta, hogy vérfarkas. Később csatlakozott a dúsgazdag vámpírhoz, Lucien Charonhoz, és harcba szállt az alvilág gonosz erőivel. Most Lucien kómában fekszik, csodaszép lánya pedig vissza akarja őt kapni. És Trey az egyetlen, aki megmentheti a vámpír életét. Ehhez azonban eddigi élete legveszélyesebb próbatételeit kell kiállnia. Meg kell találnia az alvilágba vezető átjárót, meg kell küzdenie egy zombival, egy gonosz mágussal, és végül legnagyobb ellenségével, a sötét lelkű vámpírral, Calibannal is.